米インドアゴルフ3,849施設の実像 ── 独立系82.7%が示す市場の未成熟

米国のインドアゴルフ市場について、GolfSim.co（ゴルフシムドットコー、インドアゴルフ業界のデータを専門に集める米国の調査サイト）が2026年7月、全米を対象にした初のセンサス調査「State of Indoor Golf in America」を公表した。全50州・838市場を対象に、稼働中の施設3,849件を洗い出した業界初の悉皆調査だ。シミュレーターゴルフの人気拡大を背景に、施設数や料金、独立系とチェーン系の内訳まで、これまで断片的にしか分からなかった市場の実像が数字として揃った。IT・経営に関心を持つ読者にとっては、新興市場への参入判断やフランチャイズの経済性を考える材料になる。本稿では、このセンサスが示す断片化した市場構造を軸に、チェーン系による寡占化の動きと対比しながら、業界がこれから迎える集約フェーズを読み解く。

全米3,849施設、GolfSim.coのセンサス調査は何を明らかにしたのか

GolfSim.coの調査は、インドアゴルフ施設の全体像を初めて数値化した悉皆調査だ[1][2]。

対象は全50州・838市場に及び、稼働中の施設3,849件を確認した[1][2]。このうち料金を公開する794施設を対象に価格調査を行い、45州でのシミュレーター利用料を比較した。さらに11のフランチャイズ・チェーンブランドを対象に、加盟状況も調べている[2]。

価格面では、シミュレーター利用の中央値が時給40ドル（約6,200円。1ドル=155円換算）だった[1][2]。中間50%の施設は25〜55ドル（約3,875〜8,525円）の範囲に収まる一方、150ドル（約23,250円）以上を課す施設も44件あり、これが全体の平均を51ドル（約7,905円）まで押し上げている[2]。州別ではサウスカロライナ州が中央値90ドルで最も高く、ネバダ州63ドル、オクラホマ州58ドルと続く[2]。

施設規模も明らかになった。打席数を公開する255施設の平均は5.9打席、中央値は4打席にとどまり、大型の複合施設ではなく小規模な店舗が主流だと分かる[2]。技術面ではTrackMan（トラックマン、シミュレーターメーカー）を採用する施設が63.2%を占め、Full Swing（フルスイング）の17.6%を引き離した[2]。

チェーン展開の基本的な仕組みを整理でき、Back Nineのようなフランチャイズ拡大の背景を理解する土台になる。

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独立系82.7%という数字は市場のどんな未成熟さを示すのか

センサス最大の発見は、市場の担い手構成にある[1][2]。

全3,849施設のうち、特定のチェーンに加盟していない独立系事業者は3,184施設、比率にして82.7%に達した。チェーンに加盟する施設は665施設、17.3%にとどまる[1][2]。

独立系が8割を超える構成は、業界がまだ「ロールアップ」（分散した中小事業者を連続買収で束ね、規模の経済を持つ企業体へ再編する手法）の対象になっていないことを示す。飲食や美容など他の生活密着型サービス業でも、成長初期は独立系比率が高く、成熟とともにチェーン比率が上がる経路をたどってきた。インドアゴルフはこの経路の初期段階にいると読める。

打席数の中央値が4にとどまる点も、参入障壁の低さを裏づける。小規模な独立系事業者が次々参入できる市場は、裏を返せば買収による統合の余地が大きい市場でもある。

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チェーン系による寡占化はどこまで進んでいるのか

独立系優位の裏側で、チェーン系による拡大はすでに動き出している[3][4]。

米フランチャイズ「Back Nine（バックナイン）」は、2023年時点で10施設だったが、2年後の2025年には100施設超まで拡大し、2026年時点では稼働中・開発中を合わせて400施設超を42州に展開する規模になった[3][4]。カナダ・オーストラリア・英国への国際展開も進行中だ[4]。

この拡大を支えるのが、シミュレーターメーカーFull Swing（フルスイング）との独占提携だ。2024年に提携を結んで以降、24時間営業を掲げる店舗フォーマットと標準化された技術基盤を武器に、出店ペースを速めている[3][4]。都市部で急拡大する「Five Iron Golf（ファイブアイアンゴルフ）」など、同様の動きは他チェーンにも見られる。

独立系が8割を占める断片化した市場と、特定チェーンが数百店規模で拡大する動きは、一見矛盾するようで実は表裏一体だ。断片化した市場ほど、標準化されたフォーマットを持つチェーンが差別化しやすく、シェアを伸ばしやすい。

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断片化した米インドアゴルフ市場は今後どう動くのか

市場の断片化度合いが高く、かつ市場全体が急拡大している状況は、M&Aによる業界再編が起きやすい条件がそろっていることを意味する[1][3]。

独立系の82.7%という比率は、成熟した外食チェーンや美容業界と比べても高い水準にある。今回のセンサスのように業界全体の実態が数字として可視化されたこと自体が、投資家や事業者にとって買収対象を選定しやすくなる材料になる。データが整うほど、ロールアップ型M&Aの検討は現実味を帯びる。

読者が市場参入や投資判断を考える際は、独立系の多さを「参入しやすさ」としてだけでなく、「将来的に統合される側に回るリスク」としても読む視点が要る。Back Nineのような標準化されたチェーンが規模を武器に価格やブランド力で優位に立てば、独立系の淘汰が進む可能性もある。

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よくある質問（FAQ）

Q1. GolfSim.coの調査はどのような方法で行われたか。
A. 全50州・838市場を対象に、稼働中のインドアゴルフ施設3,849件を洗い出した悉皆調査で、うち794施設の公開料金データと11のフランチャイズ・チェーンブランドの加盟状況を分析している[1][2]。

Q2. 独立系事業者とチェーン系事業者の割合はどれくらいか。
A. 独立系事業者が3,184施設・82.7%を占め、チェーンに加盟する施設は665施設・17.3%にとどまる[1][2]。

Q3. チェーン系の拡大を象徴する事例は何か。
A. フランチャイズ「Back Nine」は2023年の10施設から2025年に100施設超、2026年時点で稼働中・開発中を合わせ400施設超まで拡大しており、Full Swingとの独占提携が拡大を後押ししている[3][4]。

まとめ

GolfSim.coの初回センサスは、米インドアゴルフ市場が独立系事業者主導の断片化した状態にあることを、初めて数字で裏づけた。施設数3,849件のうち82.7%が独立系という比率は、業界がまだ本格的な集約フェーズに入っていないことを示す一方、Back Nineのようなチェーンはすでに数百店規模で寡占化を進めている。読者にとっての実務的な示唆は、断片化した市場を「参入しやすい市場」と「いずれ統合が進む市場」の両面から見る視点を持つことだ。次回以降のセンサス更新で、独立系比率がどこまで下がるかが、この市場の成熟度を測る指標になる。

出典